宅急送内参（7月20日）_微信公众平台转载

当前位置：主页 > 微电影 > 正文

宅急送内参（7月20日）_微信公众平台转载

时间：2017-08-07 11:53 来源：未知作者：admin 阅读：次

2017年7月20日

1.【石墨电极原料石油焦本月暴涨近20% 关注相关概念股】
------
　　受石墨电极价格疯涨逾4倍的影响，作为石墨电极另一大原料的石油焦价格7月以来连续大涨。生意社监测的国内地炼厂家石油焦价格数据显示，近几日，石油焦价格连续飙升，继7月17日大涨7.51%后，18日石油焦价格再涨2.7%，报1558.40元/吨。7月以来，石油焦价格上涨了19.38%，一些厂家的报价涨幅已逾25%。
　　业内人士表示，从供应端来看，国际油价持续上升，炼厂成本增大。近期地炼厂家检修，石油焦资源减少。环保督查即将来临，此次环保力度大幅提升，作为石油焦的直接下游，碳素企业大量囤货。而电解铝市场作为石油焦的最主要下游，市场价格持续上涨，使得石油焦市场上涨氛围浓厚。僧多粥少的局面使得石油焦市场火热，炼厂纷纷提高价格，短期内地炼焦价或将持续维持高位。随着石墨电极价格继续飙升，作为原料的石油焦后市继续大涨可期。

2.【深圳市2017年改革计划发布相关上市公司受关注】
------
　　据媒体报道，近日，深圳市人民政府办公厅印发了《深圳市2017年改革计划》，要求深化市属国企混合所有制改革，实施管理层核心骨干持股、资产重组，大力推进市属国企混合所有制改革。2017年内推进10家企业开展混合所有制改革，力争完成4-5家。促进国有企业转换经营机制、放大国有资本功能，提高市属国企核心竞争力和国有资本配置运行效率。
　　业内表示，2017年是深圳国资资源整合年，也是政府工作的重点。此前深圳市国资委已制定1+12深化国有企业改革系列制度文件，推进大国资开放性并购重组。深圳将以上市公司为平台，借助多层次资本市场，积极推动上市公司开展产业链并购、转型并购，推动上市公司通过并购重组快速壮大实力，实现做优做强做大。恒大借壳深深房A、深圳地铁与万科成功牵手，其他深圳市国企也有望加快推进改革。

3.【黄磷出厂价连续上调行业高景气贯穿下半年】
------
　　据百川资讯监测，国内黄磷主产区云南、贵州和四川的黄磷工厂近一个月以来连续上调出厂价，本周涨幅普遍达到500-600元/吨，较前期的100-200元/吨明显扩大。目前，上述区域出厂价普遍在14500元/吨以上，较上月同期上涨近10%，较去年同期上涨近30%。从供需看，四川、贵州等地工厂订单已排到本月底，现货供应吃紧。部分产能陆续进入检修，进一步加剧供应缺口。
　　业内认为，黄磷生产所需的石墨电极、焦炭近期价格大涨，对黄磷涨价形成强支撑。同时，西南地区受环保督查影响，工厂开工受限，加之前期由于香港回归庆典等重大活动导致黄磷（危化品）铁路运输暂停，近期加速补货令下游需求持续提升，淡季不淡。按照往年经验，三季度后期及四季度，黄磷下游磷酸、草甘膦等行业将进入开工旺季，对黄磷的需求进一步增加，黄磷行业高景气有望贯穿下半年。

4.【人工智能发展将迎国家级规划中国企业大有可为】
------

　　上证报资讯获悉，科技部已经完成新一代人工智能发展规划的起草工作，这将是中国首个面向2030年的人工智能发展规划，预计近期发布。另据了解，工信部也将长周期支持和引导相关技术、产业和应用的发展，结合中国制造2025的重点工作，统筹人工智能软硬件相关产业的协调发展，加强标准化工作，组织编制人工智能发展的白皮书和产业生态地图，引导社会围绕重点领域加大投入。

　　人工智能被认为是当前最具战略性挑战性的前沿技术领域，随着顶层设计框架搭建完成，产业发展有望持续提速。从政策支持、资金支持、技术积累、市场空间等方面看，中国人工智能产业发展具备优势，一些上市公司已经取得突出成绩。

5.【污水垃圾处理将全面实施PPP 龙头公司享行业红利】
------

　　财政部官网19日发布的《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式的通知》提出，拟对政府参与的新建污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式。《通知》明确，未有效落实全面实施PPP模式政策的项目，原则上不予安排相关预算支出。各级地方财政要积极推进污水、垃圾处理领域财政资金转型，以运营补贴作为财政资金投入的主要方式，也可从财政资金中安排前期费用奖励予以支持，逐步减少资本金投入和投资补助。

　　专家表示，上述措施对加大农业基础设施项目，特别是农村污水和垃圾处理项目的实施，提供了资金来源上的保障，也有利于吸引民营资本参与农村污水和垃圾处理项目的投资和运营。机构预计，2017至2018年为PPP项目加速落地、需求加速释放期，龙头公司凭借资金实力、技术优势和综合解决能力等优势，将享受比行业增速更快的订单增长，市占率将不断提升。

6.【36个药品纳入新医保谈判目录涉及多家上市公司】
------

　　人社部近日印发通知，将36种谈判药品纳入了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》乙类范围，并同步确定了这些药品的医保支付标准。今年4月人社部公布了44个拟谈判药品的名单，经过与相关企业的谈判，其中36个药品谈判成功，成功率达到81.8%，与2016年平均零售价相比，谈判药品的平均降幅达到44%，最高的达到70%。

　　本次纳入药品目录的36个药品中包括31个西药和5个中成药。西药中有15个是肿瘤治疗药，覆盖了肺癌、胃癌、乳腺癌、结直肠癌、淋巴瘤、骨髓瘤等癌种，其他分别为治疗心血管病、肾病、眼病、精神病、抗感染、糖尿病等重大疾病或慢性病的药物。

○习召开深改组第37次会议，要求扎实推进改革。
○国务院：部署创建中国制造2025国家级示范区。
○工信部将成立“安卓统一推送联盟”。
○北京：对愿意到雄安新区发展的在京企业都坚决支持。
○新华社：国企改革步入“施工高峰期” 多项任务落地激发新动能。
○石墨电极价格今日再次上涨4738元/吨，较上月价格翻番。

○石墨电极原料石油焦本月暴涨近20%，相关概念股受关注

石油焦概念股：华锦股份（000059）、易成新能（300080）、远兴能源（000683)

○污水垃圾处理将全面实施PPP，龙头公司享行业红利

污水处理+PPP：启迪桑德（000826）、碧水源（300070）、渤海股份（000605）、创业环保（600874）

○深圳市2017年改革计划发布，相关上市公司受关注

深圳本地股：深物业A（000011）、深深宝A（000019）、深天地A（000023）、深振业A（000006）

○小周期回暖预期浓，高弹性禽链受青睐

家禽概念股：民和股份（002234）、益生股份（002458）、仙坛股份（002746）、圣农发展（002299）

○人工智能发展将迎国家级规划，中国企业大有可为

人工智能概念股：科大讯飞（002230）、佳都科技（600728）、科大智能（300222）、赛为智能（300044）

○供求关系已有效改善7月，PTA价格大幅上涨

PTA概念股：桐昆股份（601233）、荣盛石化（002493）、恒逸石化（000703）、江南高纤（600527）

○黄磷出厂价连续上调，行业高景气贯穿下半年

黄磷概念股：澄星股份（600078）、兴发集团（600141）、六国化工（600470）、湖北宜化（000422）

○沧州明珠（002108）年产6000万平方米湿法锂离子电池隔膜项目正式投产，将进一步缓解产品供不应求的局面。
○合纵科技（300477）获实控人等高管增持265.07万股，增持比例0.95%。

○圆通速递（600233）收购先达国际控股权项目获商务部反垄断局通过。
○中泰化学（002092）股东鸿达兴业截至7月19日合计持有公司2.15亿股股份，持股比例为10%。今年4月，鸿达兴业累计增持公司5%股权，首次举牌；5月至7月，鸿达兴业在每股10.5元至14.3元的价格区间内继续增持公司股份，引发了二次举牌。鸿达兴业基于看好中国实体经济和PVC行业的发展，未来12个月内拟根据市场变化进一步增持公司股份。
○同力水泥（000885）拟以水泥制造业务相关资产与河南投资集团旗下高速公路资产进行等值置换，置换差额部分由公司以现金支付。其中，置出资产为豫龙同力等九家子公司股权，以及“同力”系列商标权，作价25.71亿元；置入资产为许平南100%股权，作价37.86亿元。许平南目前主营业务为组织实施高速公路的开发、经营，目前共管理、经营许平南高速、安林高速及林长高速等三条高速公路，现辖高速路总长度约255公里。根据业绩承诺，许平南2017-2020年扣非后净利润分别约为3.96亿元、3.39亿元、3.69亿元及3.89亿元。
○海默科技（300084）筹划以现金收购思坦仪器剩余72.18%的股份，或根据实际进展至少收购思坦仪器合计不低于60%股份。思坦仪器主营油气增产工程专用仪器的制售。思坦仪器100%股份估值8亿元，2016年实现净利8183万元，2017年一季度亏损865万元。思坦仪器2017年、2018年和2019年承诺的扣非净利润分别不低于7000万元、7700万元和8500万元。
○启迪古汉（000590）公告，控股股东启迪科服已完成增持计划，拟在未来6个月内启动新的增持计划，进一步增持不超2亿元。
○鲍斯股份（300441）实控人、董事长陈金岳拟在未来6个月内，增持不低于3000万元，不超1亿元。
○超讯通信（603322）部分董监高及核心员工拟在三个月内，增持不超100万股。
○东方网络（002175）实控人彭朋18日增持70万股，拟在未来6个月内，继续增持累计总金额高于1000万元。

○长海股份（300196）实控人提议半年报 10转10股，未来6个月内无减持计划。
○精达股份（600577）半年报预增 50%-60%，因产品产销量增大。
○龙元建设（600491）半年报预增70%-80%，因PPP业务利润提升。
○宜宾纸业（600793）半年报预盈1.2亿-1.4亿元，大幅扭亏为盈，主因收到搬迁补偿款。

○帝王洁具（002798）、世纪瑞尔（300150）重组获证监会无条件通过，太阳鸟（300123）获有条件通过。

○市场强势反弹资金流入西山煤电
------
　　周三，市场出现了强势反弹行情，早盘沪市低开后一路走高，并且带动创业板翻红。两市共计成交5246亿元，较上个交易日增加1122亿元；主力合计净流入133亿元。截止收盘，沪指涨1.36%报3231点，深成指张1.90%报10296点，创业板指涨1.04%报1685点。盘面上，证券、有色、矿物制品等板块涨幅居前，无下跌板块。
　　龙虎榜上，营业部资金净买入前三是西山煤电、蓝思科技、豫光金铅，金额分别达1.24亿、1.15亿、0.79亿元。西山煤电（000983）中报业绩大幅预增，后期或继续上冲。